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新能源行业专题陈诉:新能源车光伏发展加速 迎接长周期景气拐点

文章来源: 博亚体育app下载官网网页登录入口发布时间:2022-05-13 20:59
本文摘要:获取陈诉请登录未来智库www.vzkoo.com。一、新能源汽车Q3 是非周期共振,重迎拐点1.1 下游:销量回升,重迎拐点1.1.1 短周期:疫情影响有限,Q3 海内外销量共振欧洲:增长强劲,疫情下仍超预期。欧洲在碳排放压力下,2020 年开始销量高增,1-2 月销量同比增长 124%/106%,增长强劲。

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3 月受疫情逐步发作影响,下半月销量失速, 但仍实现同比 44%的增长,4 月只管在严格疫情控制下,欧洲整体实现销量 3.2 万辆,同比仅下滑 12%,5 月实现销量 4.7 万辆,同比增长 29%,重回正增长。欧洲已过疫情高点,销量预计将逐月回升,同时下半年政策加码,销量将恢复高增。欧洲市场主要靠新车型数量增长驱动。欧洲 2020 年销量增长强劲,主要在碳排放压力下,各车企推出更多高性价比新能源车型,1-5 月前 20 车型销量占比由 2019 年的 72.2%下降至 2020 年的 52.8%,尾部车型销量占比提升。

结构上,雷诺 zoe 凌驾特斯拉model 3 成为销量最脱销车型,特斯拉往常集中于季度末交付,预计 1-6 月仍将回升至第一, 公共 e-golf 其后,传统汽车巨头在碳排放政策下发力,推出更多新能源车型,加大销售力度,开始放量。强政策连续加码,下半年将恢复高增。欧洲以新能源车作为政策刺激着力点,主要国家政策加码。Ø 欧盟:正思量接纳措施激励车企生产销售清洁能源汽车并加鼎力大举度投资充电基础设施:建设清洁能源汽车采购机制;零排放车型免征增值税。

Ø 法国:4.5 万欧元以下纯电车型补助由 6000 欧元提升至 7000 欧元,5 万欧以下的插混车型从无补助提升至 2000 欧元,同时如果是换购为电动车,将再给予 5000欧元津贴。计划从 6 月 1 日开始生效,针对纯电动车型补助最高可达 1.2 万欧元,补助提升时间连续至 2020 年底。Ø 德国:单价 4 万欧元以下的电动车政府补助从 3000 欧提升至 6000 欧,加上原先车企负担的 3000 欧,总补助从 6000 欧增加至 9000 欧,补助提升时间连续至 2021 年底;电动车税收减免的上限从 4 万元提升到 6 万元。

公共领域电动化 2021 年底支持达 12 亿欧元,社会非政府组织车队电动化支持 2 亿欧元;2020 年下半年增值税率从 19%降至 16%。Ø 英国:拟出台政策,燃油车换新能源车补助 6000 英镑。在强刺激政策下,德国、法国与燃油车同款电动车型已实现购置平价,加上全生命周期使用成本节约以及税费淘汰,电动车经济性凸显。美国:无疫情下恢复增长,疫情打击下销量偏弱。

美国 1-2 月在无疫情下,销量同比增长 27%/29%,特斯拉孝敬主要增量。3-5 月疫情发作,销量同比-27%/-52%/-42%,5月由于复工,销量环比回升,但现在美国疫情仍严峻,预计苏醒仍较弱。结构上,特斯拉占据主导职位,占比 65.2%,预计仍将是美国市场的主要驱动力。

中国:疫情事后销量逐月回升。中国疫情打击主要集中于 1-2 月,销量同比增长-51%/- 76%,3-5 月疫情得以控制,由于去年同期高基数,销量同比-48%/-26%/-21%,环比划分增长 408%/10%/14%,销量逐月回升。5 月销量 8.2 万辆,已达 2019 年 Q3 月度平均销量水平,随着苏醒进一步延续,下半年销量增速将同比转正。

结构上特斯拉在经由 1-2 月的产能爬坡后快速放量,5 月销量 1.1 万辆,排名第一,1-5 月销量 3.1 万辆, 排名第二。中国市场:补助退坡温和,地方政策加码。

补助降幅显著收窄,补助门槛仅小幅提升, 补助延长至 2022 年(2021-2022 年划分在上一年基础上退坡 20%、30%)Ø 上海:对消费者使用新能源汽车历程中发生的充电用度,再给予 5000 元津贴。Ø 深圳:购置新能源车给予最高 2 万元补助。Ø 广州:2020 年 3 月至 12 月底,购置新能源汽车的消费者给予 1 万元综合性补助。Ø 海南:2020 年 4 月 30 日至 12 月 31,购置新能源车将获得 1 万元补助,总量不凌驾 1.5 万辆。

Ø 北京丰台区:5 月 20 日开始,10 万元以下/10 万元-20 万元/20 万元以上乘用车, 划分补助 0.1/0.2/0.3 万元。Ø 陕西:有条件的市(区)对购置新能源公交车和燃料电池汽车,以及无车家庭购置首辆家用新能源汽车,可给予适当支持。

全年销量节奏预判,Q3 重迎拐点。Ø 中国:Q3 随着新车型上市叠加公共交通、运营端采购需求启动;Ø 欧洲:Q3 随着新车型上市叠加政策刺激进一步发力,主要国家销量恢复高增;Ø 美国:Q3 疫情逐步控制,在特斯拉驱动下销量逐步苏醒,无强政策刺激。1.1.2 长周期:工业政策共振,车型周期开启工业、政策共振,百年汽车工业加速厘革。

供应端优质产物是需求的焦点驱动力。在工业、政策协力下,供应端形成特斯拉全方位引领、产能快速扩张;传统车企跟进、加速推出电动模块化平台的工业格式,高性价比优质车型将大幅增加,工业加速厘革,大周期开启。Ø 工业上:特斯拉确立了以电动平台为载体的智能汽车主导设计,确定技术演进路径, 技术全方位领先,引领市场,传统车企跟进。Ø 政策上:中国双积分、欧洲碳排放实施,全球最大的两个汽车市场实施处罚性政策, 倒逼车企加速电动化转型,加速工业厘革。

工业层面:特斯拉引领,。


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